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存量市场中利润分派模式重构,汽车物流的新时机在那里

2021-07-20 行业新闻 78

泉源:腾讯网

导语

汽车市场进入了存量竞争的时代,产量一连三年坚持负增添,置换市场却依旧坚持活跃;另一方面,新能源汽车的市场规模逆势增添,种种因素均批注,汽车行业正处于工业结构的厘革阶段,主机厂的话语权被逐渐削弱。

汽车物盛行业作为汽车行业的隶属行业,原本的主要客户——主机厂,不再是工业链中最为强势的一方,利润空间被逐渐地转移到“整机制造”的上下游。作为物流效劳供应商,汽车物流企业该通过什么样的要领应对工业链中利润分派模式的重构?行业厘革的动荡期中是否保存着新的时机?

一、汽车市场进入存量市场,

挤压隶属行业利润空间

2020年,中国的汽车保有量已经抵达2.81亿辆,同比增添8%,但汽车的产量自2018年始就已经进入负增添,并一连三年下降。另一方面,二手车市场的成交量在同期内坚持着稳固的增添。种种迹象批注,汽车市场已经进入了存量竞争时代。

图片要害词

2014-2020年,中国汽车保有量虽坚持增添,但市场逐渐成熟,增速放缓。

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2018年以来,汽车产量最先下滑,一连三年坚持负增添,消耗透支后市场回归理性,新车市场逐渐疲软。

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二手车市场的生意量并没有体现出新车市场的下降趋势,近五年始终坚持增添,置换市场活跃度提升。

中国的汽车市场已经进入存量市场,由市场成恒久带来的盈利消耗殆尽后,成熟期市场的特征,如:集中度高,进入壁垒高,产品差别化水平削弱,增值效劳需求增添等都将涌现。行业内以产品为导向的销售模式也将转变为以消耗者为导向,主机厂的话语权被逐渐削弱。

而汽车物流作为汽车行业的隶属行业一定不可阻止地同时或者滞后地爆发工业结构转变,古板汽车物流企业的利润空间可能被进一步挤压。

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据视察,几家涉及汽车零配件物流营业且年营收低于20亿的企业,2016-2019几年间毛利率增速减缓甚至下降。尤其在相对标准化水平高的零部件入厂物流阶段,细分市场内竞争日益强烈,并最先镌汰边沿玩家;有能力降本的企业才华继续存活。而在标准化水平低,透明度低的售后物流阶段,得利于存量市场关于汽车维修保养效劳需求的增添,这些企业的利润率尚无下降趋势。

二、新能源汽车构建新名堂,

利润分派形成“微笑曲线”

与已经跨入成熟期的汽车市场差别,近年来新能源汽车逆势增添,其替换古板燃油车的野心已初见眉目。新能源汽车造车逻辑的改变,也带来了行业内利润分派模式的改变。主机厂可能难以在新能源汽车的细分市场上坚持其原有的主导职位。

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合理预计下,新能源汽车将在五年内占有凌驾20%的汽车市场。至2025年,新能源汽车的物流市场预计规模将超1500亿。

燃油车的焦点是动力系统。在燃油车时代,发念头手艺是各大车企的焦点赛道,也是场外资金进入汽车行业的最大壁垒。而在新能源汽车的时代,造车逻辑则爆发了天翻地覆的转变。电动汽车的焦点酿成了包括电机,电池,电控的「三电」手艺。除了比亚迪,不管是西欧古板车企照旧各大造车新势力,都没有足够的能力掌握三电焦点手艺,整车制造更像是拼装游戏。也正因此,工业链的利润分派切合“微笑曲线”,原本掌握了上游研发手艺的主机厂将会被电池供应商,智能化系统供应商等被挤压至整机制造阶段,失去其原本的主导职位。

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上游零部件的“三电系统”是新能源汽车区别于古板燃油车的焦点零部件,约占整车本钱的50%。而古板的燃油车,发念头及动力总成系统只占总本钱的15%。

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在工业链的下游,新能源车除了有与燃油车同质的汽车金融,包管,维保等需求之外,当其进入报废接纳环节时,由于可使用的高价值的基础焦点零部件更多,修复的本钱更低,催生出了大宗接纳需求。

2020年我国动力电池累计退役量约25万吨,2025年这一数字将上升至近100万吨,市值凌驾400亿元。而电池不稳当的接纳处置惩罚会对情形造成极大的污染。因此近年来,中国也在一直完善制度,明确汽车生产企业作为动力蓄电池接纳的主体,对动力蓄电池的生产、销售、使用、报废、接纳、使用等全历程举行信息收罗。各大关联方也最先举行电池循环使用的结构,宁德时代旗下的湖南邦普年接纳处置惩罚的电池总量已经凌驾6000吨。

工业链利润分派模式的改变也给汽车物盛行业带来新的启示:当主机厂自身利润空间被挤压时,汽车物盛行业可能需要寻找新结构下的新赛道。

三、汽车物盛行业的新时机

汽车行业的工业结构调解陪同着新能源汽车的崛起,汽车物盛行业作为汽车行业的隶属行业在动荡的市场中却不乏新的时机。

1. 行业集中度上升,外包物流比例进一步提升

入厂物流受到汽车产量负增添的影响,市场规模逐渐缩短,倒逼行业结构调解。物流头部企业依托于较强的资金水平、行业口碑和稳固的客源,可以借机举行本钱探底,一直优化运营效率,施展规模效应,收拢被镌汰企业的市场份额,逐渐形成寡头垄断的成熟市场。

值得注重的是,海内汽车企业物流营业外包比例仅为45-60%,与西欧80%以上的水平尚有差别。并且,现在外包物流中的第三方多以阶段性的效劳供应商角色泛起,第三方汽车物流公司难以涉足供应链治理,无法实现全链路的深度相助,造成了交流本钱的铺张,也放弃了协同效应可能带来的效率提升。尤其在整车物流阶段,基本都由主机厂下属的物流企业完成。

行业话语权的转移使主机厂也面临着极大的降本压力,由于外包本钱普遍低于自运营物流的本钱,因此增添外包物流的比例将在一定水平上资助降低本钱,也催生出了更多的对第三方物流效劳的需求。

2. 汽车后市场,物盛行业仍是蓝海

在成熟的西欧汽车市场中,汽车工业链80%利润来自于后市;而我国整车制造与整车销售却只占有50%利润。随着我国汽车市场的一直成熟,汽车工业链的利润分派将向维修保养等后市场领域倾斜。例如,后市场零配件的需求规模预计将在2022年凌驾8000亿元,凭证12%的物流用度率来盘算,后市场的汽配物流规模快要1000亿元。

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后市场物流场景极为重大。主机厂隶属物流公司占领了大部分流向4S店的零部件,大部分汽配经销商渠道的物流效劳多以低价的小车队为主,第三方物流主要效劳于生产商直发的大型修理厂或者是汽配电商平台。

正由于后市场商流的生意链层级众多,市场疏散,始终难以形成高效的供应链系统,因此,“电商+快递公司“的组合在高时效要求的标准件配送效劳上更占优势。汽车物流市场中的老牌玩家多是效劳主机厂身世,后市场直接面临维修厂甚至消耗者,且SKU的数目指数级增添,整体营业模式与效劳要求都有较大的改变。

3. 新能源汽车崛起,价值链结构的改变引入新时机

1)工业链上游 —— Tier-One焦点供应商的物流需求

工业链中利润分派向主机厂的上游倾斜,焦点零部件的供应商职位日渐强势,原本属于整机制造的利润空间也被转移至上游,加之新能源汽车?榛淖樽扒魇频纫蛩囟寂ⅲTier-One供应商将会成为汽车物流效劳供应商未来主要的客户之一。

以新能源电池研发制造公司「宁德时代」为例,其一直在通过入股的要领作育自己的供应商,同时疏散供应商来降低本钱,这在正极、负极领域体现得很是显着,因此宁德时代在这两个领域具有很强的议价能力。2020年,宁德时代与普洛斯签署战略相助协议,并希望通过绿色能源资产效劳化,降低物流、运输等相关企业大规模使用新能源的门槛,将新能源推广到更大的应用规模。

宁德时代依旧在高速生耐久,但其显然已经意识到了在物流本钱方面有着较大的优化空间,并且也有能力团结供应商协同优化,以降低物流本钱。因此,汽车物盛行业原本的入厂物流履历,以及在汽配工业集群中的物流网络结构,可以成为竞标时的极大优势。

2)工业链下游 —— 三电系统替换接纳

我国古板燃油汽车在进入报废接纳环节时,大部分要害零部件已经使用了15 年左右,其再制造价值并不太高。但新能源汽车的接纳情形则差别。现在新能源汽车手艺生长迭代仍在一个十分高速的水平,自然的磨损加上手艺的快速前进,其报废周期将显着地短于燃油车。新能源汽车的零部件如电池,电驱动,电机,甚至铝基车架等都有较高的剩余价值。现在市面上大部分新能源的电池在包管续航能力的情形下,寿命一样平常在3-5年左右,因此旧车报废与电池系统的替换需求将会催生出关于逆向物流以及售后物流效劳的需求。

可以预见到的是,随着制度的完善以及新能源汽车市场占有率与整体规模的上升,新能源汽车的高价值报废零部件极有可能形成一个细分的再制造接纳系统。工业链中的主要组成部分包括但不限于接纳点的建设,区域集货,区域仓分拣,分品类/品牌物流运输等。

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新能源汽车的废旧电池可以通过电池的售后物流网络逆向运回,在送货的同时网络4S店、维修店、其他接纳点中的报废电池与其他可使用零部件,原路返回至工厂或者主机厂,物流路径清晰。可是,若物流执行方由简单的电池生产商担当,每一个厂家只对由自己生产的电池举行接纳运回,则整个接纳历程难以集约化,导致资源铺张。此时第三方物流效劳供应商的加入将有助于整合运力仓储资源。

另一方面,由于多品类的零部件再使用方法和循环目的地的差别,多点集货发多点的运输方法及仓内归类分拣的操作关于原本的入场物流的玩家保存着履历移植的可能性:集货(Milk-run)可以应用于接纳点取货,原本的转运仓、前置仓可以作为分拣中央,统一调理安排同品类的报废件运至目的地,由此形陋习模效应,也更容易被羁系与一连优化。

3)其他增值效劳

除了向工业链中市场容量更大的偏向寻找时机外,汽车物流企业也可以通过提供其他如信息追踪、客户需求展望、供应链流程优化再造、汽车金融等增值效劳,进一步提高效劳质量,增添客户粘性。

总结

存量市场中工业结构的改变无疑为汽车物流企业带来了新的时机:

1. 主机厂日益加重的降本需求推动着物流外包比例的提升;

2. 汽车后市场的市场空间一直攀升,其物流市场仍是一片蓝海;

3. 新能源汽车的崛起正在重构工业链的利润分派模式,新能源汽车三电系统制造商的入厂物流,电池售后物流,接纳逆向物流等偏向未来的利润空间十分可观。

行业的结构调解带来了转型期的逆境,也催生了新需求,新时机,汽车物盛行业可以提前结构妄想,在动荡中探索前进的偏向,而不是在被动中放弃竞争。


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